メタノール: 2022 年のメタノール市場のレビューと 2023 年の見通し

メタノール: 2022 年のメタノール市場のレビューと 2023 年の見通し

I. メタノール市場の供給状況

1、国内のメタノール生産能力は増加し続け、成長率は鈍化

China Daily のモニタリングによると、2022 年の世界の新規メタノール生産能力はすべて中国に集中しており、2022 年の中国の新規メタノール生産能力の合計は 554 万 5000 トンです。2022 年末までに、中国は合計 1 億 1,306 万トンのメタノール生産能力を持ち、有効能力は約 1,000 万トンで、前年比で 5.7% 増加しました。また、企業の生産能力のリストでは、100 万トン/年を超える規模の企業が 23 に達し、総生産能力は 4400 万トンを超え、総生産能力の 40% 以上を占めています。

2023 年の中国での次の新しいメタノール生産能力試運転計画を見てみましょう。

会社	新しい容量	元の容量	総容量	制作予定時間	原材料
黒龍江龍梅天台	30	0	30	2023	石炭
湖北金空ガス株式会社	15	0	15	2023	石炭
万里の長城能華	80	0	80	2023	石炭
新疆曙光鹿華	10	0	10	2023	アセチレン回収合成ガス
CNOOC Fudao Company	120	0	120	2023	リッチCO2天然ガス
四川永英新素材有限公司	2*15	0	2*15	2023	天然ガスからのアセチレンの抽出
コルラ天然ガス化学工業	30	0	30	2023	天然ガス アセチレンテールガス
寧美石炭スライム総合利用プロジェクト	100	0	100	2023	石炭
Sailand CO2によって生成されるグリーンメタノール	10	0	10	2023	CO2
内蒙古君正化学	55	0	55	2023	炉・電気炉排ガス
湖北信義化学	9	0	9	2023	コークス炉ガス

HIseaChem は、2023 年末までに中国がメタノールの生産能力を約 400 万から 600 万トン、それまでに国内の総メタノール生産能力または約 12,000 百万トンを稼働させることを計画していると予想しています。現在、新しい石炭ベースのメタノールプラントの生産は大幅に減少しています。これは主に「二重炭素」政策と石炭化学プロジェクトの高い投資コストの影響を受けており、その後の開発にも注意を払う必要があります '第 14 次 5 カ年計画' の方向で、新しい石炭化学政策のガイダンス、および環境保護、石炭政策の変更。今後 5 年間で、中国のメタノール生産能力は年平均 3% ～ 5% の割合で増加すると予想されます。産業の統合と技術の向上により、中国のメタノール企業は、グリーン カーボンなどの新しいプロセスによって補完された、100 万トンを超える統合されたメタノールからオレフィンへのプラントによって支配されることになります。メタノールから芳香族へ、メタノールからガソリンへも、産業の規模が拡大し、供給が徐々に増加するにつれて、新たな開発機会が得られます。

2、新しい国際メタノールプラントの試運転が遅れている

2022 年末までに、世界の総メタノール生産能力は 1 億 8,900 万トンに達し、前年比で 3.3% 増加しました。その中で、中国は総生産能力の 59% を占め、昨年に比べてわずかに増加しており、世界で唯一成長している地域です。現在、中国を除けば、世界最大の生産能力は依然としてイランであり、米国が僅差で続いており、2022 年の総生産能力は 1,000 万トンを超えたままですが、年間のエネルギー最終価格の大幅な変動により、経済需要の軟化の影響に加えて、外国の設備は頻繁に停止し、全体的な国際設備の稼働率は比較的低いです。

2023 年には、新しい国際的なメタノール生産能力がイランで稼働する予定であり、当初 2022 年に稼働する予定だったデナ石油プラントは 2023 年に繰り返し延期され、プラントの別の部分は当初計画されていました。 2023年の稼働は、近年の海外プラントの試運転進捗状況からみると、一定のタイムラグがあります。2023年の国際的な新規生産はイランに集中すると予想されますが、米国とロシアは短期的に稼働させることは困難です.ニュースが不明確なため、稼働していると特定するのが難しい小規模な施設がまだいくつかあります。米国とロシアが短期的に生産に入る可能性は低く、不明確なニュースのために特定が難しい小規模な設備がまだいくつかあります.

第二に、メタノールの輸入状況分析

1、輸入の影響または主に下半期に反映

中国の統計によると、多数の世界的な生産計画が 2022 年に延期され、私たちが知っているスタートアップの進捗状況から、少数のデバイスが 2023 年に生産に投入されると予想されます。現在の世界のメタノール生産能力規模では、稼働した小規模ユニットの一部は大きな影響を与えることが困難であるものの、2023 年には世界のメタノールは状況に留まると予想されます。供給が需要を上回っているところ。生産分布の観点から、海外のメタノールプラントは、2023 年にイランを中心に、輸入の圧力を受けて、またはその年の後半に生産に投入される予定です。イランやアメリカが主流であり、当時の輸出量は依然として中国に傾く。中国の国内の二重炭素目標の現在の影響、一部の地元企業または後方容量の統合または排除に直面しています。また、一部の資源豊富な上流メーカーは、追加の下流製品を積極的に設定して、メタノール生産能力の現地消化を完了していますが、中国東部の供給側やその他の消費地がフェーズギャップを生成する可能性を排除していません。対応する輸入は補うためにも増やします。要約すると、中国のメタノール輸入は 2023 年に約 1,200 万トンにとどまると予想されます。

メタノール需要の分析

範囲	端末	生産能力	制作予定時間
イラン	デナペトロ	165	2023
	ダイポリマーアリアン	165	2023
	シラフエネルギー	165	2023
アメリカ	Northwest Innovation Phase I (Liberty One)	180	2023
	米国メタノール 2#	15	2023
	IGP（湾岸メタノール）	180	2025
	メタン 3#	180	2023 年第 4 四半期
ロシア	スコボロディーノ	120	2023
	JSCシェキンゾット	45	2023
インド	ナンラップ	16.5	2023

1、経済的理由石炭からオレフィンへの開発の減速

MTO/CTO はメタノールの最初の主要な需要であり、メタノールの年間消費量はメタノールの総需要の約 55% を占めています。しかし、2022年は国内外の経済情勢の悪化などによりオレフィン製品の需要が低迷する一方、原料メタノールは高値が続き、年間を通じて赤字が続いています。その結果、石炭からオレフィンへの開発は減速し、2023 年には寧夏宝豊の年間 100 万トンのユニットのみが第 2 四半期に試運転される予定です。中国最大の単一プロセス精製および化学統合プロジェクトである Shenghong Refinery がフル稼働すると、Searborn MTO によるメタノールの外部抽出は、理論的には年間 240 万トン減少するため、石炭からのメタノールの実際の需要の増加率は-to-オレフィンはさらに遅くなります。

2. 従来のダウンストリーム開発速度はさまざま

従来のダウンストリームに関しては、2020年から2021年にかけて高収益の魅力の下で多数の酢酸プロジェクトが開始され、酢酸の生産能力は過去2年間で年間100万トンの速度を維持しています。 2023年、酢酸の新生産能力は120万トン/年に達する。近年、環境保護、安全な生産、園区への化学物質の侵入などの政策の実施により、ホルムアルデヒドおよびジメチルエーテル企業は部分的に閉鎖されました。DMF は稼働を予定しているが、下流需要に明るい兆しが見えず、需給バランスが維持されていることから、新たな設備が稼働するかどうかはまだ分からない。

IV.2023年のメタノール市場の見通し

製品	企業	生産能力	生産時間
塩化メタン	東営華台	16	2023年生産開始
塩化メタン	九江九虹	10	2023年生産開始
MTBE	ペトロチャイナ 広西石油化学	10	2023年生産開始
MTBE	ペトロチャイナ 広東石油化学	8	2023年生産開始
酢酸	花鹿恒生	80	2023年後半
酢酸	大連ヘンリ	40	2023年末
DMF	Guang'an Qianfeng Jiuyuan	10	2022年末
DMF	河南瑞波	10	2022年末
DMF	花鹿恒生	15	2023年上半期
DMF	魯西化学	20	2023年初頭

アフターマーケットに関しては、国内のマクロ環境は 2023 年に改善すると予想され、年初の集中政策期間中に政策力は高いと予想されます。現在の需給構造から、国内のメタノール生産能力はすでに一定の割合の過剰生産能力が現れており、2023年国内では引き続き新しいメタノール生産能力計画が稼働し、国内のメタノール供給側にはまだ成長の余地があります。生産規模の拡大に伴い、メタノール生産能力の伸び率は鈍化すると予想されます。輸入側では、現在の海外の新規設備の稼働プロセスから、2023年の下半期を中心に多くの設備が稼働しないことが予想され、輸入供給圧力がより明白になる可能性があります今年の下半期。需要側では、2023 年に、従来のダウンストリームと新興のダウンストリームが新しい運転装置を導入する計画を立てていますが、MTO の新しい容量はほとんど生産に統合されており、新しいエネルギー部門のメタノール クリーン燃料は増分市場を表し、メタノールの総需要増加すると予想されますが、成長率が鈍化し続ける一方で、全体的な国内のメタノール パターンは、供給が需要を上回っている状態にとどまると予想されます。国内のメタノール市場は、最初に上昇し、その後 2023 年に下落すると予想され、全体的な振動が続いています。www.DeepL.com/Translatorで翻訳（無料版）